阿牛智投:降维打击,屠杀传统行业。哪个板块这么牛?

原标题:阿牛智投:降维打击,屠杀传统行业。哪个板块这么牛?

划时代的降维打击

什么叫降维打击呢?就是高中生揍小学生,泰森拳打马保国,完全没有招架之力啊!电力行业的降维打击就正在发生:2022年7月13日,福建发改委公布了两批海洋风电的招标细节,其中连江外海海上风电场70WM的中标价,居然低至0.193元/千瓦,对比福建火力发电0.393元/千瓦的基准价,简直就是降维打击!现在风能基本上已经实现对传统火力发电的秒杀,毕竟又清洁又便宜谁不喜欢呢?

图一 大势的力量:风能板块整体3年涨3倍

来源:点掌财经

抢装已过,下步发展趋势如何?

风能整体发展最爆发的一年是2021年,彼时国补在位,投资一座风机的内部收益率(IRR)高达15%以上,投资人纷纷抢装风电设备。但是先走国补退位,依靠市场健康发展,投资风电的收益率已经降到5%左右,虽然比银行存款高,但是已然不可同日而语矣。但是风电极其争气,靠实力也能上位,短短2年时间,发电入网度均价从5毛左右直接降到2毛以下,让人钦佩。

图二 靠实力说话,补贴退坡仍能高成长

来源:点掌财经

怎么做到的?其实这也是风电当下发展的两大趋势,依靠着这两大趋势,风电的性价比快速提升:大型化、远距离。大型化使得风机受风面积几何增长,发电功率也跟着大大提升;远距离使得风机发电不再受地域限制,远海地区的高风带得以充分利用起来。所以本着这两大趋势,当下风电的核心爆发点在于海洋风电这一细分领域。

图三 以明阳为例,风机越做越大越建越远

来源:明阳智能、Wind、CEIC

海洋风电有哪些潜在爆发点?

看到这里选股范围又缩小了,基本可以定位大功率海洋风电了。笔者帮大家树立了整个海洋风电建设领域的关键环节,顺着海洋风电越来越大越来越远的方向找机会。

图四 海洋风电全产业链机会解析

来源:个人整理

首先是风机整机,这一领域自当不必多言,毕竟人家是核心的整合商和招标的直接报价单位。不说了,就三个龙头,研报中自取。

第二是叶片领域。因为要做大,所以叶片首先要轻,不然吹都吹不动。这个趋势其实也是风电领域公开的秘密,重点咱们关注好叶片的核心2个龙头,外加碳纤维的结合应用就好了。一共3只龙头好票,研报中自取。

第三是轴承,这也是笔者最看好的,因为目前只有一家公司可以做到国产替代。而上层要求我国风机建设的国产率必须达到60%以上,所以简直是香饽饽,关键股价还不高!

第四是海底电缆,也是笔者特别看好的,毕竟越来越远必然电缆也得原来越长!并且海缆这一领域估值已经超过千亿,并且因为行业竞争格局极度集中,所以成长性预估比海洋风电还要高!不多说了,研报自取。

第五是铸锻件,这个可是核心科技,毕竟比特斯拉还大的螺丝钉可不是谁都能造的。就两家公司,研报自取。

至于其他几个细分领域,有的较为成熟,有的已经被赢家通吃,也都帮大家一并梳理出来了。有需要的朋友可以领取研报细看。

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阿牛智投投资顾问:夏英凯,证书编号:A0460122070002。返回搜狐,查看更多

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