兴业银行首单不良资产证券化项目获超额认购

7月26日,不良资产证券化扩大试点后的全市场第二单不良ABS项目——“兴瑞2017年第一期不良资产支持证券”(以下简称“兴瑞一期”)在银行间债券市场成功发行,发行规模(面额)1.59亿元,获得超额认购。这是兴业银行发行的首单不良资产证券化项目,招商证券担任牵头主承销商 。

“兴瑞一期”基础资产为信用卡不良资产债权,具有分散度高、平均逾期期数短的特点,预期回收率较高,同时具备较高的超额抵押比率,充足的安全边际对本次不良资产支持证券的兑付形成了有力保障。此外,在交易结构上设置了缓释现金流波动、保障优先档资产支持证券投资者利益的相关安排,进一步降低兑付风险。

此次,市场对“兴瑞一期”的发行反响热烈,产品优先级和劣后级均获得超额认购。在当前债市利率持续震荡走高、流动性趋紧的背景下,该产品的成功发行对不良资产证券化业务试点工作具有积极的意义,预计未来不良资产支持证券化将成为商业银行处置不良资产新的标准化方式。

发起机构兴业银行在本期项目之前已累计发行16单、规模737.55亿元的资产证券化产品,积累了丰富的资产证券化项目执行和管理经验。主承销商招商证券连续两年的ABS承销规模排名市场第一,在不良资产证券化业务领域具有领先的技术优势,已累计承销7家银行共计15单不良资产证券化项目,总计承销发行规模108.84亿元,占已发行不良资产证券化产品发行规模的64.30%。

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